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赴日本、韩国中药市场考察报告
为推动我市中药现代化进程，适应国际市场需要，真正把我市中药材资源优势变为经济优势，20xx年8月2日至8月13日,重庆市外经贸委、重庆市农办组织市内部分中药企业负责人和技术人员一行七人,赴日本、韩国考察中药市场及七家企业。通过考察、访问日本东京药品市场、长野养命酒制造株式会社、大坂福田龙株式会社；韩国汉城东亚制药、YEOLAM CO.LTD、京东药材市场、京纺集团热岩公司。我们结识了贸易伙伴，对日本、韩国的中药生产、贸易有了更进一步的了解，对提高重庆企业中药的生产管理水平、中药质量、扩大出口将起到积极促进作用。
一、日本、韩国中药生产基本情况
（一）日本中药生产基本情况
1、药材生产
日本每年自产中药材0.5万吨。日本汉方药材大约有85%依赖进口(主要来源中国)。近年来由于汉方制剂生产发展迅速,使中药材压制剂消耗上成数十倍的增长,并有继续上升之趋势。如地黄丸的主要成分地黄、山药、山荚肉、牡丹皮、泽泻等中药材年需求量均超过100吨。因此,我市中药行业应抓住这一机遇,进一步开拓日本中药市场,促进我市与日本中药材贸易。
2、成药生产
目前，列入日本医疗保险药价目录的汉方制剂已达233种。汉方制剂品种有149种，因厂家剂型不同，计903个品种。其中产值最高用量最大的药品称为特列药品。在特列汉方制剂中，又以“七汤二散一丸”（小柴胡汤、柴朴汤、补中益气汤、加味逍遥散、八味地黄丸、小青龙汤、六君子汤、柴胡桂、麦门冬汤和当归芍药汤）共10种制剂的产值最高。
目前，日本有3万多名研究人员专门从事汉方药物研究。日本目前有汉方药厂200多家，处方用汉方药每年以15％的速度增长，年销售额高达1000亿日元。日本汉方药生产主要集中在津村、钟纺、大衫、帝国、本草等几家制药企业，占汉方药全部产值的97％以上。日本中药制剂生产高度集中，形成规模经济，可以集中力量研究开发，改进工艺，提高质量。
日本将西药工业、化学(教学案例，试卷，课件，教案)工业的技术成功地应用到汉方制剂的生产中，加之重视中药科研及生产工艺研究，其中药产品从内在质量到外观，许多方面都值得我国借鉴。
日本在制定汉方制剂质量标准和规范化方面也做了不少努力，把低温提取、真空浓缩、冷冻干燥和真空沸腾造粒等现代制药的最新技术，都移植到中药制药工艺上，大大提高了产品质量。
3、保健品
据介绍目前日本中草药保健品爱好者越来越多,特别是妇女对此类产品的爱好越来越浓，日本保健品市场规模达到了1兆亿日元。在日本专业商店里中草药保健食品、中草药茶、化妆品、香波、蜡烛、驱蝇驱蚊品几乎随处可见。中国的乌龙茶、杜仲茶等都已进入自动售货机阶段，101毛发再生精、海藻减肥皂等产品深受欢迎。最近日本钟纺公司又将中草药、植物香料等加入纯棉和纯毛衣料中,“健康纤维”的消费观念给消费者带来生活享受。因此,开拓日本中药材特别是草药市场大有可为。
4、贸易
20xx年,我国中药出口日本1.72亿美元，同比增长24%，占我国当年中药出口总额的24。2%，居我国中药出口市场之首。
目前,在日本市场上可见的由我国直接生产、输入或经日方重新包装销售的产品有近100多种,大致分为:补益性药物如三鞭丸、人参鹿茸丸、海马补肾丸、十全大补丸、首乌延寿片等;治疗常见病药物如华伦膏、天津感冒片、鼻渊丸、槐角丸、麻杏止咳片等;特色强、无同类商品的如冠元颗粒,舒筋丸等。但缺少对疑难病症有效的中成药。日本现有糖尿病患者600万,痛风、衰老、肥胖、癌症、艾滋并骨质疏松症等也有上升的趋势,因此非常需要能治疗这些病症的中成药。但目前日本政府对中成药规定很严,加上中成药需自费,因此中成药进入日本市场非常困难。日本现有药店约6万家,经营我国中成药的药店则不过千余家。此外,以民间贸易方式输入及合资生产中成药的株式会社,大大小小约有10来家,其中以星火、松蒲会社为代表,如星火药业株式会社从我国进口中成药品约40种,在中成药贸易方面首屈一指。该会社是日本第一家经厚生省允许,由合法途径从我国输入中成药的会社。此外,星火会社还与我国共同开发了日本目前市场上销售额最大的中成药冠元颗粒。这是我国出口中成药中从生产到包装,一直到销往国际市场的第一个产品。
5、对进口中药有关规定
多年来，日本要求按照西医的概念将有药用价值的产品划分为药品、食品和兼具二者功能的两用品。有些在中国本属于保健食品的产品，却被日方认定为药品，不得不受日本关于药品进口和销售管理制度的限制。对于获得认可的药品，日本《药事法》又将其分为“一般用药品”和“医疗用药品”两类。“一般用药品”只能在普通药店销售，不得进入医院销售。消费者可以自由购买，但购药费用不在医疗保险承担范围内。中国出口至日本的中成药中没有一种被列入“医疗用药品”，患者只能自费购买，因而大大影响了中国中药在日本的市场。同时，中药多由动植物产品加工而成，因而还受到日本一些不合理的检验检疫措施的影响。另外，中国出口日本的中药还需经过日本耗时很长且成本高昂的临床试验，阻碍了中国中药对日本的出口。
（二）韩国中药生产基本情况
1．药材栽培与加工
在韩国的药材中最有名的是高丽参。高丽参号称人参之王，在国际上享有盛誉。韩国从宣祖朝（公元1567～16xx年）就开始人参的人工栽培。多年来，韩国一直把高丽参作为拳头产品，实行原科栽种加工定点生产，种植人参在指定的区域内并规定生长年限和采挖年限，有专门技术指导，统一收购后，由政府规定在唯一的红参加工厂投标准进行加工再出售。
韩国很讲究维持人参原形加工方法，原形加工出的产品有天参、地参、良参、切参、尾参等。
2．成药生产
韩国自xx年代建立了自己的中成药工业，中成药进口较少，出口量很大，过去主要以传统的牛黄清心丸，高丽参制剂为主。现在，许多制药企业都致力于新药的开发。韩国最著名的制药企业有：Dong－A，Dong－wha，Green Gross Korea，Youny Jin，YuhanCorp，以及钟根堂公司等，其中钟根堂公司是韩国制药企业中唯一一家从发酵到出口都有的企业。它是由李钟根于19xx年创立的，现共有职员1350名，年销售额1．8亿美元，年
出口额4000万美元。主要生产抗生素，包括三个生产车间，即发酵工厂、合成工厂和成品车间。该公司很重视中国市场，很早就开始对中国进行调查，与中国有关企业进行贸易。此外，近年来还有许多跨国制药公司进入韩国市场。韩国的中成药产品质量非常高，它注重对药材的精加工，同时包装也很考究，因而获利很大。如牛黄清心丸、高丽参等。
3、保健品
韩国保健品十分丰富，尤其是高丽参系列产品如：高丽红参精、高丽红参精丸、高丽红参粉、高丽红参胶囊、高丽红参茶、高丽红参茶精等。此外，他们还利用人参下脚料，生产人参系列产品有100多种，如人参护肤品、人参糖、人参饮料等。东亚制药生产的保健饮料“宝佳仕”一年在韩国的销售额2.2亿美元，该产品已通过杭州的合资企业进入中国市场。
（二）韩药贸易
韩国目前共有56个成方制剂、68个单方制剂作为药品进入健康保险，这也刺激了韩国中药制药业的发展。
1．中药贸易
（1）进口贸易：据估计，韩国每年约需中药材近3万吨，韩国一直是我国中药材主要市场之一。20xx年韩国从中国大陆进口中药材计5471万美元，占我国中药出口比重为7。7%列我国出口第4大市场。韩国进口的中药材主要是本地产量少甚至没有的，包括葛根、菊花、甘草、桂枝、桂皮、藿香、鹿角、鹿茸、桃仁、麻黄、半夏、茯苓、附子、酸枣仁、牛黄、肉桂、猪苓、秦皮、杏仁、黄连、黄柏、厚朴、当归以及抗癌类草药。
（2）出口贸易：在药材出口方面，韩国采取以拳头产品出口，以名牌高价取胜的战略。例如，韩国对高丽参实行国家专营、专卖，讲究种植质量，根据国际市场需求调节供货量；尤其是向国际著名医药专家赠送研究样品，以高规格邀请他们参加一年一度的“国际人参学术研讨会”，出版论文集等。这些“学术广告”提高了高丽参的身价，遂使其成为拳头产品。韩国仅高丽参一项就创汇达1．75亿美元。由于韩国采取了种种质量保证和宣传措施，所以，高丽参的价格逐年提高，每年约上浮12％左右。如今，高丽参价格已高出中国园参十几倍了。在欧洲市场上，韩国出产的人参丸、人参汁、整参占90％。
此外，枸杞子、优质柴胡、山茱萸也有出口，知母、地黄、芍药、牡丹皮、柴胡等药材以往曾向香港、日本、台湾大量输出。据悉：韩国还向德国和法国出口银杏叶，德、法制药厂商再把以银杏叶为原料制成的药品，销往国际市场。
2.中成药贸易
（1）进口贸易：韩国很少进口中成药，在韩国医药市场上受欢迎的中国医药品种有：101生发精、片仔癀、药枕、抗皱霜、磁性健身球、清凉油、牛黄清心丸、人参蜂王浆、麝香虎骨膏、乌鸡白凤龙，以及治疗中耳炎、眼角膜炎、牙龈炎的特效药和消灭蟑螂的神奇药笔等。
目前，中国现代中药新品种也进入韩国。如北京精通生物(教学案例，试卷，课件，教案)化学(教学案例，试卷，课件，教案)制药厂的独家产品——霸王鞭口服液，已获韩国保健部批准进口。
由浙江省新昌县生物(教学案例，试卷，课件，教案)制品厂与南京大学医学院联合研制开发的“银杏叶子浸膏”出口韩国；该产品具有预防、治疗心脑血管疾病、动脉粥样硬化，防止老年痴呆症的发生和改善痴呆症状等作用，对延缓衰老、调节生理机能有显著效应。
（2）出口贸易：韩国每年从大陆和香港进口大批量中药材，制成成药，再大量出口，且每年的出口额一直在迅速增长。成药中，主要的出口产品为牛黄清心丸，向日本和东南亚地区大量出口，创汇额远远超过我国同仁堂的传统牛黄清心丸。
此外，韩国还用银杏叶作原料，制成一种名为“静克敏”的药品，远销国外。
3．重要贸易企业
京东药材市场：位于汉城江南东大门外，占地约23．5万平方米，集中了韩国400多家中药材进出口商，占韩国中药材进出口商的90％以上，市场上所需的中药材70％以上从这里分销出去。
在韩国还有20余家经销药品的企业，它们是韩国绿十字社、花盛产业集团、吉林商社、韩山通商社、汉城贸易公司、宝光产业集团等。
（三）韩国对进口中药有关规定
韩国对包括中国中成药在内的各类成药进口实施严格的许可证管理。19xx年，韩国制订了《进口中药材供需调控运行方针》，对占韩国中药材市场份额72％的70种中药材进行调控供需，限制进口。目前，韩国仍对包括枸杞子、当归、杜仲在内的21种中药材根据韩国市场供求随时确定进口数量。韩国限制中药材进口、保护国内草药生产的歧视性措施，阻碍了中国中药材的对韩出口
韩国把中国中成药作为西药管理，在进口商申请进口许可证时，需提交中成药生产及销售证明书，证明书必须为中国政府签发的官方文件，且需包括药品详细的原材料、成分构成和规格说
明等。因中成药的生产存在秘方不宜公开的情况，所以，中国中成药难以获得进口许可。中国的中药在对韩国出口的过程中遭遇了韩国苛刻的检验措施，增加了相关企业的负担和经营风险。
韩国对包括中国中成药在内的各类成药进口实施严格的许可证管理，对本国的医药品市场保护非常严密。由于韩国把中国中成药作为西药管理，所以在进口商申请进口许可证时，需提交中成药生产及销售证明书，证明书必须为中国政府签发的官方文件，且需包括药品详细的原材料、成份构成和规格说明书等。而中国的中成药的生产存在秘方不宜公开的情况，所以难以获得进口许可。
二、重庆中药的差距
1、企业规模小，生产规模效益差
重庆市除太极集团外，企业中药生产企业规模小，产值低，难于形成规模效益，阻碍了企业的进一步发展。日本、韩国的生产企业集中，中药生产集中于几家大的中药企业，抗风险能力强，企业规模效益好，如日本，日本汉方药生产主要集中在津村、钟纺、大衫、帝国、本草等几家制药企业，占汉方药全部产值的97％以上其中又数津村一家最强，独自占有78%的市场份额。日本中药制剂生产高度集中，是其一大优势：形成规模经济，可以集中力量研究开发，改进工艺，提高质量。
2、中药材单品种原料加工能力差
由于重庆市中药企业生产企业规模小，产值低，缺乏产值高的优势中药产品，对中药原料种类需求分散，导致对单一中药材种类需求量低，不利于原料基地的建设，总体来看，中药原料加工能力差。而日本、韩国的中成药品种生产集中，单一品种产值高，有利于进行骨干药材原料品种的基地建设和集中采购，能确保原料的质量，中药材单品种原料加工能力强。
3、生产水平低
重庆中药企业虽然通过了国家GMP验收，生产装备有了大幅度提高，但与日本、韩国相比还有一段差距。如韩国东亚制药生产BACCHUS保健饮料的2条生产线，仅25人，每小时生产15万瓶，产值6000万韩元。
4、研发力量弱，投入低
重庆市中药企业普遍研发力量不足，最大的中药企业太极集团的中药研发人员也只有几十人；重庆希尔安制药有限公司600员工，只有20余人研发队伍。而日本长野养命酒制造株式会社不足300人，研发人员达33人，可见其研发力量强，研发投入高。
三、启示与收获
1、积极开发中药保健品
日本、韩国专业商店里中草药保健食品、用品、化妆品、随处可见,并且渗透到每个家庭。日本保健品销售总金额十倍于药品，韩国仅人参系列保健食品、用品、化妆品产品有100余种。目前重庆中药发展以中药材、中成药为主，保健品开发品种少、规模小、水平低。今后需加强中草药保健食品、用品、化妆品研究开发，顺应国际潮流，丰富和扩大现代中药内涵，壮大重庆中药产业。
2、增加科技投入高，加强研发力量，提高产品技术含量和产品质量
重庆市中药生产企业的产品质量标准基本按药典标准执行，药典标准是进行中药生产的最低标准。而日本、韩国企业普遍企业产品质量，视质量为企业的生命，不断改进和提高产品质量。如日本长野养命酒，公司集中力量研究开发，不断改进产品工艺和提高产品质量标准，提高生产效率，使其产品始终居于同行领先水平。
3、改进生产设备，提高规模效益
重庆中药企业生产设备与国内同行相比有一定差距，与国外相比则距离更大。重庆中药要走向世界，必须提高生产装备水平，提高生产效率和规模效益，重庆中药企业才能在当今激烈的市场竞争中占有一席之地。
4、重视中药产品品牌形象
韩国采取以拳头产品出口，以名牌高价取胜的战略。在韩国的药材中最有名的是高丽参，在国际上享有盛誉。韩国从宣祖朝（公元1567～16xx年）就开始人参的人工栽培。实行原科栽种加工定点生产。韩国对高丽参实行国家专营、专卖，讲究种植质量，根据国际市场需求调节供货量；尤其是向国际著名医药专家赠送研究样品，以高规格邀请他们参加一年一度的“国际人参学术研讨会”，出版论文集等。这些“学术广告”提高了高丽参的身价，遂使其成为拳头产品。韩国仅高丽参一项就创汇达2亿美元左右，接近我国中药出口额的1/3。由于韩国采取了种种质量保证和宣传措施，所以，高丽参的价格逐年提高，每年约上浮12％左右。因此，必须加强重庆药材及其产品的品牌形象，提升产品质量和市场占有率。
5、自动出击就有机会
本次中药团出访中，由于事前准备充分、公务活动安排紧凑，所到之处大力宣传了重庆的现代中药、宣传重庆的投资环境，迎得了各方的关注。特别是希尔安、东田药业、葛恩生物(教学案例，试卷，课件，教案)企业的负责人除认真学习国外先进的生产、管理、营销经验外，努力寻求合作伙伴和贸易机会。日本一家公司与重庆企业进行了出口中药提取物、和（OEM）贴牌生产的探讨，并约定近期将到重庆企业考察；韩国京纺集团热岩公司愿意与重庆企业全面合作、并与葛恩生物(教学案例，试卷，课件，教案)公司签定了300万美圆的葛根提取物的采购合同。首批葛根提取物样品100公斤，已于近期出口韩国。
本次考察中，全团人员严格遵守外事纪律、注意安全、勤奋敬业团结互助，开阔了眼界、增长了知识、拓宽了对外贸易渠道，圆满完成了
考察任务。
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